در مکزیک دهه ۱۹۲۰، نامزدهایی که برای جانشینی رئیس‌جمهور فعلی، ال کادیو، انتخاب می‌شوند، خود را در چنگال او می‌بینند؛ چرا که او برای رسیدن به خواسته‌هایش دست به هر کاری از جمله آدم‌ربایی، خیانت و قتل می‌زند.

یک پسر بچه مکزیکی خستگی‌ناپذیر تلاش می‌کند تا گاو نر خانگی خود را از مرگ به دست یک ماتادور مشهور نجات دهد.